Obligation BBVA Banco 0.75% ( ES0413211824 ) en EUR

BBVA Banco

100 % ▼

Espagne

ES0413211824 ( en EUR )

0.75% par an ( paiement annuel )

19/01/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation BBVA ES0413211824 en EUR 0.75%, échue

100 000 EUR

1 250 000 000 EUR

BBVA est une banque multinationale espagnole offrant une large gamme de services financiers, notamment la banque de détail, la gestion d'actifs et l'investissement bancaire, opérant principalement en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis.

L'Obligation émise par BBVA Banco ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0413211824, paye un coupon de 0.75% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 19/01/2022

D. Raúl Moreno Carnero en su calidad de Apoderado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(BBVA), a los efectos del procedimiento de inscripción por la Comisión Nacional de Mercado
de Valores de la emisión denominada "Cédulas Hipotecarias Enero 2015" de BBVA

MANIFIESTA

Que el contenido del documento siguiente se corresponde con el folleto informativo de
admisión de la emisión de cédulas hipotecarias "Cédulas Hipotecarias Enero 2015 " presentado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrito en sus Registros Oficiales el día 27
de enero de 2015.

Que se autoriza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la difusión del citado
documento en su web.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación en
Madrid a 29 de enero de 2015.

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CONDICIONES FINALES

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CÉDULAS HIPOTECARIAS ENERO 2015 
1.250.000.000 Euros
EMITIDA BAJO EL FOLLETO DE BASE DE EMISIÓN DE VALORES DE RENTA
FIJA Y VALORES DE RENTA FIJA ESTRUCTURADOS
DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,
REGISTRADO EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
EL 8 DE JULIO DE 2014

Las presentes Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el
Folleto de Base de Emisión de Valores de Renta Fija y Valores de Renta Fija
Estructurados registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la
"CNMV") con fecha 8 de julio de 2014, y sus suplementos de fechas 16 de septiembre
de 2014 y 18 de noviembre de 2014 (todo ello, el "Folleto de Base"), así como con el
Documento de Registro de BBVA inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 8 de
julio de 2014, y sus suplementos de fechas 16 de septiembre de 2014, el 6 de noviembre
de 2014 y el 29 de diciembre de 2014 (conjuntamente, el "Documento de Registro").

El Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., www.bbva.com, y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE.

A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto de
Base y las presentes Condiciones Finales.

1.- PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás 4, y
N.I.F. número A-48265169 (en adelante, el "Emisor", "BBVA" o la "Entidad
Emisora").

D. Raúl Moreno Carnero, actuando como apoderado de BBVA, en virtud de las
facultades conferidas en el acuerdo del Consejo de Administración de BBVA de fecha
29 de abril de 2014 y en nombre y representación de BBVA, con domicilio profesional
en Paseo de la Castellana, 81, asume la responsabilidad de las informaciones contenidas
en estas Condiciones Finales.

2

D. Raúl Moreno Carnero declara que, tras comportarse con una diligencia razonable de
que así es, la información contenida en estas Condiciones Finales es, según su
conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera
afectar a su contenido.

2.- DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES
EMITIDOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Emisor:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Garante:

No aplicable.

3. Naturaleza y denominación
de los valores:
Cédulas Hipotecarias -Enero 2015-.

· ISIN asignado por la
Agencia Nacional de
Codificación:

ES0413211824

· Fungibilidad:
Existe la posibilidad de emitir posteriormente una
o varias emisiones fungibles con la presente
emisión. A tales efectos y con ocasión de la puesta
en circulación de una nueva emisión de valores
fungible con otra u otras anteriores de valores de
igual clase, en sus respectivas Condiciones Finales
o Folleto Informativo se hará constar la relación de
las emisiones anteriores con las que la nueva
resulta fungible.

En caso de existir nuevas emisiones fungibles con
la presente emisión, la primera no tendrá prioridad
en el orden de prelación respecto a las Cédulas
Hipotecarias posteriormente emitidas.

4. Divisa de la emisión:

Euro.

5. Importe nominal y efectivo de
la emisión:

· Importe nominal de
la emisión:
1.250.000.000 euros.

· Importe efectivo de
la emisión:

1.249.825.000 euros.

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6. Importe nominal y efectivo
de los valores:

· Número de valores:
12.500.

· Nominal unitario:

100.000 euros.

· Precio de emisión:
99,986%.

· Efectivo unitario:
99.986 euros.

7. Fecha de Emisión, suscripción
y desembolso:

20 de enero de 2015.

8. Tipo de interés:

Fijo

(Información adicional sobre el tipo de interés de valores puede encontrarse
en los epígrafes 13 al 16 de las presentes Condiciones Finales)

9. Fecha de Amortización final y
sistema de amortización:
La amortización final será el 20 de enero de 2022 y
el precio de amortización será del 100% del valor
nominal de cada cédula.

10. Opciones de amortización
anticipada:
Para el inversor: No.

Para el Emisor: No, salvo en los supuestos
legalmente establecidos.

(Información adicional sobre las opciones de amortización de los valores
puede encontrarse en el epígrafe 17 de las presentes Condiciones Finales)

11. Admisión a cotización
de los valores:
AIAF, Mercado de Renta Fija (en adelante
"AIAF"). La Entidad Emisora solicitará, dentro de
los plazos establecidos en el Folleto de Base que
ampara la presente emisión, la admisión a
cotización en AIAF.

12. Representación de los
valores:

Anotaciones en cuenta.

· Entidad encargada del

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Registro contable de
las anotaciones en cuenta:
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (IBERCLEAR), junto con sus
entidades participantes.

· Sistema de Compensación
y Liquidación:
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (IBERCLEAR).

TIPO DE INTERES Y AMORTIZACIÓN

13. Tipo de interés fijo:

0,75%.

· Base de cálculo para
el devengo de intereses:
ACT/ACT (ICMA) Following Bussiness Day
Unadjusted.

· Fecha de inicio
de devengo de intereses:
El 20 de enero de 2015.

· Fechas de pago
de los cupones:
Anual, cada 20 de enero, comenzando el 20 de
enero de 2016, hasta el 20 de enero de 2022
inclusive.

Si alguna Fecha de pago de los cupones
coincidiera con un día que no fuera día hábil, el
abono se efectuará el día hábil inmediatamente
siguiente, sin que ello devengue ningún tipo de
interés por dicho motivo.

Se entenderá por "día hábil" el que se fije en cada
momento por el Banco Central Europeo para el
funcionamiento del sistema TARGET2 (Trans-
European
Automated
Real-Time
Gross-
Settlement Express Transfer System).

14. Tipo de interés variable: No aplicable.

15. Tipo de interés referenciado
a un índice:

No aplicable.

16. Cupón cero:

No aplicable.

17. Amortización de los valores:

5

· Fecha de amortización
a vencimiento:

20 de enero de 2022.

Precio: 100%

· Amortización anticipada
por el Emisor:
No se contempla amortización anticipada por parte
del Emisor. No obstante, ver apartado 10 anterior
"Opciones de amortización anticipada".

· Amortización anticipada
por el inversor:
No aplicable.

RATING

18. Rating de la Emisión:
Se ha solicitado a la agencia de rating Moody's
Investors Service Ltd. calificación de la presente
emisión, habiendo otorgado ésta una calificación
definitiva de Aa2 con fecha 22 de enero de 2015.

La agencia de calificación mencionada fue
registrada el 31 de octubre de 2011 en el European
Securities and Markets Authotity (ESMA), de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE)
nº1060/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre
agencias de calificación crediticia.

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

19. Colectivo de Potenciales
Suscriptores a los que se dirige
la emisión:
La emisión se dirige exclusivamente a inversores
cualificados nacionales y extranjeros.

20. Periodo de solicitud de
suscripción:
Desde las 12:00 horas hasta las 15:00 horas del día
12 de enero de 2015.

21. Tramitación de la suscripción: Directamente a través de las Entidades
Colocadoras.

22. Procedimiento de adjudicación
y colocación de los valores:
Ha sido colocada por las Entidades Colocadoras,
entre las peticiones de sus clientes, de forma
discrecional.

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23. Fecha de Desembolso:
20 de enero de 2015.

24. Entidades Directoras:
No aplicable.

25. Entidades Aseguradoras:
Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Natixis y Nomura
International plc (como joint lead managers) y
Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español,
S.A., Bankia, S.A., Bankinter, S.A. y CaixaBank,
S.A. (como co-managers). El importe total de la
emisión está asegurado de forma mancomunada
por las Entidades Aseguradoras.

26. Entidades Colocadoras:
BBVA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis y
Nomura International plc (como joint lead
managers) y Banco de Sabadell, S.A., Banco
Popular Español, S.A., Bankia, S.A., Bankinter,
S.A. y CaixaBank, S.A. (como co-managers).

27. Entidades Coordinadoras:
No aplicable.

28. Entidades de Contrapartida
y Obligaciones de Liquidez:
No aplicable.

29. Restricciones de venta o
a la libre circulación de los valores: No existen, sin perjuicio de las restricciones a la
venta existentes en los Estados Unidos de América
y en aquellas otras jurisdicciones donde se vayan a
colocar las cédulas.

30. Representación de
los inversores:

No aplicable.

31. TIR para el Tomador:
0,752%

32. TIR para el Emisor:
0,793%

· Gastos estimados de
emisión y admisión:
0,279% sobre el importe total de la emisión
(incluye gastos de admisión en CNMV y AIAF
(que ascienden a 50.000 euros), comisiones de
aseguramiento y colocación (correspondientes al
0,275% sobre el importe asegurado y colocado),
gastos Iberclear y prorrata de los gastos de
elaboración del Folleto de Base (que ascienden a
4.990 euros)).

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INFORMACION OPERATIVA DE LOS VALORES

33. Agente de pagos:
BBVA.

34. Calendario relevante para el
Pago de los flujos establecidos
en la emisión:
TARGET2 (Trans-European Automated Real-
Time Gross-Settlement Express Transfer System).

3.- ACUERDOS DE EMISIÓN DE LOS VALORES

Acuerdos sociales:
Acuerdos de la Junta General de accionistas
celebrada el día 11 de marzo de 2011 y acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 29 de abril de
2014. Certificaciones de estos acuerdos fueron
aportadas a CNMV con ocasión del registro del
Folleto de Base que ampara la presente emisión.
Estos acuerdos se encuentran vigentes en la
actualidad.

Garantías:
No existen activos de sustitución ni instrumentos
financieros derivados vinculados a la presente
emisión de Cédulas Hipotecarias.

4.- ACUERDOS DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN

Se solicitará la admisión a negociación de los valores descritos en las presentes
Condiciones Finales en AIAF con posterioridad a la Fecha de Desembolso, según se
establece en el apartado 6.1 del Folleto de Base en un plazo inferior a 30 días desde la
Fecha de Desembolso.

Las presentes Condiciones Finales incluyen la información necesaria para la emisión y
admisión a cotización de los valores en el mercado mencionado anteriormente.

Madrid, 22 de enero de 2015

Raúl Moreno Carnero
Apoderado de BBVA

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